Dans le menu “Demandes” > “Toutes”, vous avez la possibilité d’ajouter manuellement une demande de crédit. À noter que ces demandes sont généralement générées automatiquement via une landing page ou une intégration externe.
Pour créer une demande manuellement, cliquez sur “Créer une demande de crédit”. Vous devrez ensuite compléter les différents champs : date de création, statut, niveau d’achèvement, ainsi que les informations relatives au crédit souhaité et à l’emprunteur.
Si l’emprunteur n’existe pas encore dans votre base de données, vous pouvez en créer un nouveau en cliquant sur le “+” à côté du champ “Emprunteur”. Il vous suffira alors de remplir sa fiche : coordonnées, situation professionnelle, revenus, charges, etc. Il est également possible d’ajouter un co-emprunteur selon les mêmes modalités.
Une fois votre demande de crédit complétée, vous pouvez facilement en gérer le statut ainsi que le niveau d’achèvement. Cela vous permet de suivre l’évolution de vos dossiers de manière claire et efficace.
Toutes vos demandes sont centralisées dans le menu “Demandes”, où vous pouvez rapidement retrouver celles qui ont été acceptées, rejetées ou qui sont encore en attente de traitement.